早盘三大指数走势分化，沪指和深成指下探回升，沪指临近午盘拉升翻红，创业板指冲高涨近1%后回落。燃气股集体大涨，德龙汇能3连板，新潮能源等多股涨停。光伏、储能板块拉升反弹，东旭蓝天、星帅尔等超10股封板。券商股异动拉升，国元证券封涨停。此外虚拟电厂、油服、培育钻石、煤炭等走势活跃。午后三大指数弱势震荡，沪指、创业板指回落翻绿，深成指继续水下徘徊。钠离子电池板块继续走强，圣阳股份等涨停。煤炭板块震荡走强，陕西煤业股价续创历史新高。半导体板块震荡走低，盈方微跌停。虚拟电厂概念持续走高，金智科技等封板。整体看，资金聚焦油气和光伏两大主线，个股涨跌参半。

　　截止收盘，沪指跌0.05%，深成指跌0.4%，创业板指涨0.05%。沪深两市成交连续第六个交易日破万亿。

　　盘面上，油气、光伏、虚拟电厂、储能等板块涨幅居前，小金属、军工、CRO等板块跌幅居前。

　　北向资金今日净卖出92.28亿元。其中，沪股通净卖出49.14亿元，深股通净卖出43.14亿元。

　　今日前期主线板块获得资金的回流，TOPCon电池再度大涨，消息上，皇氏集团拟100亿元投建20GW Topcon超高效太阳能电池和2GW组件项目。随着TOPCon技术的火热，跨界扩产的消息不绝于耳。主要受益于其技术降本有了实质性的进展。根据机构测算，TOPCon组件成本相比于原先的P型电池高0.03元/W左右，而在实际电站招标中销售溢价达到0.04~0.16元/W，盈利能力好于PERC组件。随着TOPCon经济性超预期，存量的perc产能很可能加速出清或者升级为TOPCon，TOPCon概念进入实质性放量阶段。但需注意的是，TOPCon板块在周五经历了爆量长黑下跌后，筹码出现了松动疑虑，因此站在资金安全的角度考量，在确定完成反包之前，仍先以短线反抽的角度看待更为稳妥。

　　储能保板块迎涨停潮，消息面，受到欧洲能源危机的刺激。7月全国逆变器出口额59.1亿元，同比增128%，环比增25%，持续超出预期。另外，根据北极星储能网的统计，2022年7月共有38个储能项目开标总规模约3.09GWh，储能 EPC 总承包规模超0.83GW/1.83GWh，投标报价在1.42元/Wh到3.07元/Wh之间，未来随着新能源发电占比的提高，对于配套储能/调频的需求将同步提高，储能装机有有望进一步迎来爆发增长。总体而言，储能方向依旧是当前市场确定性最高的方向，并且在前两个交易前期热门赛道回调的背景下，其走势也始终保持相对的逆势，筹码同样保持稳定，在此背景下后续有望进一步延续震荡向上的走势。

　　天然气板块大涨，消息上，由于北溪管道月底“断气”三天的消息刺激欧洲能源价格暴涨，基准天然气期货升至往年同期15倍，德国电价史上首次突破每兆瓦时700欧元。在夏季高温和冬季备货的双重需求带动下，国际天然气板块燃气板块间走出较为独立的上行趋势，已目前的资金介入程度来看后续或仍具进一步上行空间。不过随着天然气概念的持续发酵目前已来至相对高位，此时再行追涨的风险收益比已相对较低。

　　券商再度活跃，消息上国元证券发布中报，二季度扣非净利实现扭亏。不过从本质上来看，证券板块的持续活跃仍是资金高低位切换的一种尝试与选择。但在目前市场增量资金较为匮乏的大背景下，市场对于证券板块的认可仍存在一定的分歧，因此对于证券的异动先不宜过于乐观，仍先以短线跌深反弹来看待，延续性有待持续观察。

　　国盛证券指出，近期公布的7月份社融数据不及预期对市场做多信心有所抑制，不过央行下调MLF、LPR利率的“降息”组合操作，对实体经济带来利好，同时稳定市场预期以及提振市场信心，指数或将在震荡中寻求向上，操作上以逢低吸纳为主。未来关注点方面：1、中报预期差。截至8月22日，已有1449家企业公布中报，股价的涨幅与业绩的增速、中报报表与市场预期将形成预期差，进入中报证实与证伪行情;二、智能制造方向。智能制造代表着一个国家制造业的核心竞争力，随着国内制造业数字化转型步伐的进一步加快，特斯拉Optimus即将横空出世，以及脑机接口等创新，工业母机、智能制造、“机器人+”等成为大国核心竞争力。

　　民生证券表示，过去一段时间宏观经济的担忧让过去投资者选择拥挤交易在看似安全的地方，当下中国宏观波动率正在放大。海外的衰退交易正在告一段落，通胀粘性正在被重新定价，而国内的限电冲击也将催化本就亟待被重估的传统能源的产能价值。当下，鉴于老能源正成为全球交易的关注点，推荐：(1)动力煤、油气和电力，而工业金属(铝、铜)在需求预期修复中的弹性不应该被忽视，看好老能源的空间错配(油运)以及黄金。(2)对中国需求预期修复可以关注：房地产、白酒、纯碱。(3)成长领域关注通胀下的解决路径：国防军工、元宇宙。

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