A股9家上市股份制银行2023年三季报全部出炉！

　　前三季度，9家A股股份行合计实现营业收入11775.85亿元，同比降超3.8%；合计实现归母净利润3998.84亿元，同比降超0.5%。具体来看，营收方面，除浙商银行外，其他8家均较上年同期有所下降；净利润方面，有6家银行实现正向增长，浦发银行、兴业银行、民生银行均同比下滑。

　　从资产规模情况看，截至今年9月末，招商银行资产规模达10.67万亿元位居榜首，兴业银行仅次于招商银行，达9.92万亿元。与上年末相比，中信银行资产规模超越浦发银行，位居第三位，达8.92万亿元。

　　从资产质量情况看，9家股份行不良贷款率表现为“两平六降一升”，其中，招商银行、浦发银行不良率与上年末持平；光大银行较上年末上升0.1个百分点。

　　中信总资产超越浦发，股份行不良率“两平六降一升”

　　近年来，股份行持续加大信贷投放力度，多家资产规模均较上年末有所提升。其中，截至今年9月末，招商银行规模达10.67万亿元，较上年末提高5.22%，但与6月末数据相比（10.74万亿元）则略微下降。

　　兴业银行资产规模仅次于招商银行，接近10万亿元，达9.92万亿元。此外，与上年末相比，中信银行资产规模超越浦发银行，位居第三位，达8.92万亿元。

　　从资产规模增速情况看，浙商银行较上年末增长幅度最高，为12.77%；光大银行、兴业银行、华夏银行、招商银行资产规模增速均超过5%，分别较上年末增加8.48%、7.09%、5.25%、5.22%。

　　今年以来，银行业加大不良处置力度，股份行资产质量整体保持稳定。总体来看，9家股份行不良贷款率表现为“两平六降一升”。

　　具体来看，截至9月末，招商银行、浦发银行不良贷款率与上年末持平；平安银行、中信银行、华夏银行、浙商银行、兴业银行、民生银行不良贷款率均较上年末有不同程度下降；光大银行不良贷款率较上年末出现微增。

　　对于资产质量表现普遍向好的原因，中信银行三季报显示，2023年前三季度，国内外宏观经济形势严峻复杂，商业银行资产质量面临较大压力。该行对贷款质量的变化趋势做了充分的预期和应对准备，采取了针对性的风险防范和化解措施，加大了风险化解及不良资产处置力度，将不良贷款的变动情况处于可预计和可控范围内。

　　从不良贷款余额情况看，华夏银行、民生银行、浦发银行均较上年末下降，其他6家股份行均有所提升。其中，光大银行增长幅度最大，增幅超过10%。

　　另外，从拨备覆盖率情况看，三季报显示，浦发银行增长幅度最快，该行拨备覆盖率较上年末增加18个百分点。与此同时，招商银行拨备覆盖率位居榜首，达445.86%，是唯一一家超过400%的股份行；平安银行、兴业银行、中信银行均超过200%；民生银行最低，其拨备覆盖率为149.21%，比上年末上升6.72个百分点。

　　8家股份行营收下滑，浦发银行净利润跌超30%

　　2023年前三季度，9家A股上市股份行营业收入普遍承压，除浙商银行外，其他均同比有所下降。

　　具体来看，招商银行以2602.79亿元的营收领跑9家股份行；兴业银行、中信银行营收位列第二、三位，分别为1612.96亿元和1562.28亿元；浙商银行排名末位，为496.9亿元。

　　不过，虽然浙商银行营收不足500亿元，但营收增速是上述9家银行中唯一正向增长的股份行。另外8家股份行中，营收下降幅度最大的为平安银行，同比下降7.7%。

　　另外，浦发银行、兴业银行营收降幅均同比超5%，分别为7.56%、5.59%，其他股份行均有不同程度的下滑。

　　归母净利润方面，招商银行以1138.9亿元的归母净利润“一骑绝尘”，兴业银行和中信银行分别以649.65亿元和514.33亿元位居其后。

　　此外，从归母净利润增速情况看，前三季度，上述9家银行中有6家归母净利润实现正增长，浙商银行则实现两位数净利润增速，同比增长10.54%。

　　与此同时，前三季度，浦发银行、兴业银行、民生银行归母净利润均同比有所下降，分别下滑30.83%、9.53%、0.6%。值得注意的是，此三家银行前三季度营收及净利“双降”。

　　对于净利润跌幅超30%的原因，浦发银行副行长、董事会秘书谢伟在三季度业绩发布会上表示：“公司效益指标阶段性下滑，主要是内外部因素叠加影响。一方面，受贷款市场利率处于低位以及存量资产重定价影响，利息净收入同比下降；同时受资本市场波动影响，财富管理、理财、信用卡等中间业务收入贡献减少。另一方面，近几年公司主动调整资产结构，持续推进不良压降，加大风险拨备计提，经营效益受到一定影响。”

　　多家股份行净息差同比下滑，高管称四季度息差仍面临下行压力

　　净息差是反映银行盈利能力的主要指标，受多重因素影响，近年来，银行业均面临较大的息差收窄压力。从已披露净息差数据的部分股份行看，2023年1-9月，上表6家股份行净息差均同比有所下降。

　　2023年1-9月，平安银行净息差2.47%，位居6家股份行首位，较去年同期下降30个基点。对于净息差下滑的原因，该行解释称：“持续让利实体经济，不断优化资产负债结构，适度加大低风险业务和优质客群的信贷投放，同时受贷款重定价效应及市场利率变化的影响，净息差下降。”

　　招商银行净息差仅次于平安银行，同比下滑22个基点至2.19%。彭家文表示，今年银行业整体面临净息差收窄压力，此压力持续存在。

　　他进一步指出：“第一，从影响的惯性看，LPR下调和资产供求关系带来的定价下行压力均会持续。从存款、负债两端看，虽然存款利率下调，但存款结构变化使得存款成本相对刚性，接下来净息差依然承压；第二，存量房贷利率下调影响持续，该政策自9月25日开始实施，9月份仅影响一小段时间，政策影响将持续到今年四季度及明年，从而加大净息差下行压力。”

　　兴业银行计划财务部总经理赖富荣表示，该行前三季度净息差1.94%，同比下降16个基点；第三季度净息差1.92%，环比略降1个基点。展望四季度和明年，赖富荣称，息差仍然面临较大下行压力，此为行业共性问题。

　　“从全年情况看，第四季度存量房贷利率调整会影响单季度息差下降约7BP，全年息差降幅会有所扩大。”赖富荣表示，展望明年，今年LPR重定价和存量房贷利率调整将影响息差下降约10BP，同时，随着贷款利率中枢的下移，新发放贷款定价依旧承压。该行将通过自身资产负债结构的进一步优化调整，积极应对息差压力。

　　与此同时，华夏银行、中信银行、民生银行净息差均同比有所下降，其中，民生银行净息差（年化）不足1.5%。

　　另外，对于净息差下降的原因，中信银行方面解释称，主要是受利率下行影响，资产收益率持续承压，存款成本相对刚性所致。

　　浦发银行方面提及，受贷款市场利率下行、存量贷款重定价和资本市场波动的影响，集团息差进一步收窄，利息净收入同比下降，财富管理、理财、信用卡等中间业务收入贡献减少。

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